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«Investimente» est une initiative créée avec TamTamy, la solution du Groupe Reply visant à développer les réseaux sociaux et les communautés d'entreprise, pour Schroders, un groupe de premier plan en termes de gestion d'actifs dans le monde. Le projet est dédié aux professionnels, promoteurs et private bankers voulant approfondir leurs connaissances et améliorer leur relation clients. Basé sur la science de la finance comportementale, il se propose de passer de la théorie à la pratique, en offrant aux promoteurs et aux conseillers financiers un outil innovant, concret, disponible en mobilité et facile à utiliser dans le travail quotidien. Disponible sur Internet et sur iPad, la solution vise à identifier les principaux aspects émotionnels et cognitifs clés déterminant souvent des choix qui ne sont pas optimaux pour l'investisseur. L'objectif est donc de mieux se connaître pour mieux investir.
Fondé en 1804 et coté à la Bourse de Londres depuis 1959, Schroders est l'un des principaux groupes financiers internationaux indépendants, spécialisé dans la gestion de capitaux Depuis 1995, Schroders est présent en Italie et offre ses services de gestion internationale de capitaux. Avec l'initiative Investimente, Schroders apparait encore une fois comme un facilitateur de premier plan sur le marché de la gestion de capitaux. La société répond au profond besoin des professionnels du conseil financier souhaitant mieux comprendre le client afin d'offrir un soutien complet dans les investissements.
«Investimente» est un outil utile sans but commercial, mais capable de déclencher une dynamique positive, d'accroître l'efficacité des conseillers financiers et en même temps de renforcer la visibilité de Schroders par rapport à ses concurrents.
L'implication de Reply a été importante dans toutes les phases de mise en œuvre, de la conception initiale à l'image de marque du projet. Le développement technologique s'est accompagné de la conception soignée de l'expérience utilisateur et du design graphique, ainsi que du soutien apporté à Schroders à l’issue du projet, à certains moments clés lors du lancement du projet.
TamTamy, la plate-forme de réseaux sociaux d'entreprise propriétaire de Reply, a représenté la base technologique sur laquelle la solution a été entièrement développée.
La solution très flexible a répondu aux besoins du projet en prêtant une attention maximale aux aspects liés à la communication, à l'expérience utilisateur et à la perception de la marque. Elle a garanti les réponses les plus efficaces aux besoins de déploiement.
«Investimente» permet d'effectuer le test de deux façons, en libre-service ou avec une assistance. Les promoteurs invitent les clients privés via email et ces dernier peuvent effectuer le test de façon indépendante ou en mode partagé. Les résultats, immédiatement disponibles avec les clés d'interprétation, deviennent ainsi un sujet de discussion entre le client et le consultant.
La compilation du test, la gestion de téléchargement des noms et l'invitation à participer, sont des fonctionnalités faciles à comprendre en accordant une attention maximale à la protection de la vie privée.
Toutes les données recueillies sont en effet regroupées de manière anonyme et sont utilisées pour alimenter les recherches et les études sur le rapport entre la psychologie et les finances, effectuées par le Centre de recherche en épistémologie expérimentale et appliquée, Université Vita-Salute San Raffaele.
Les conseillers financiers peuvent suivre, grâce à un tableau de bord dédié, les résultats de tous les tests et les comparer avec les valeurs moyennes enregistrées par tous les autres utilisateurs. Des solutions info-graphiques personnalisées permettent de lire facilement le décodage comportemental, l'évaluation des pièges mentaux et la synthèse des affinités des clients. Les données tirées des résultats du test fournissent au client et au conseiller financier des conseils utiles pour des investissements sur mesure.
Une application spécifique, développée pour Apple iPad est également disponible gratuitement sur l'iTunes Store. Elle complète et élargit davantage le système en le rendant disponible pour les conseillers financiers également sur le canal mobile, qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans le conseil en entreprise et sur les sites clients.
Le projet est également fortement influencé par la disponibilité de la plate-forme TamTamy en tant que service (SaaS). Cela assure une plus grande flexibilité du système et libère Schroders du fardeau des infrastructures technologiques coûteuses qui sont ainsi gérées et entretenues à l'extérieur.
Reply a pu valoriser le projet «Investimente» en proposant l'équipe TamTamy comme unique interlocuteur. Les compétences sont le fruit d'un mélange de savoir-faire et d'une grande expérience en termes de technologie, de communication et d'expérience d'utilisation. Telle a été la réponse efficace donnée aux demandes de Schroders dans toutes les phases du projet.