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Impact Analysis: Wie reagiert die Konsumgüterindustrie auf das Coronavirus

Ein datenbasierter Bericht über COVID-19 im Zusammenhang mit den Veränderungen im FMCG-Sektor

Vorbemerkungen

Reply nutzt Daten und Analysetools, um Einblicke in die Entwicklung des neuartigen Coronavirus und dessen Auswirkungen auf Gesellschaft, Verbraucher und Industrie zu gewinnen. Unter Verwendung des von TD Reply entwickelten Tools Quentin, das Daten von Google Trends und Google Ads aggregiert, bietet dieser Bericht eine Analyse der Auswirkungen auf den Bereich der schnelllebigen Konsumgüter, den FMCG-Sektor.

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Dieser Report soll in keinster Weise davon ablenken, dass der Ausbruch des neuartigen Coronavirus vor allem eine menschliche Tragödie ist, die Hunderttausende von Menschen betrifft.

Da sich die Situation rasch weiterentwickelt, beachten Sie bitte, dass diese Seite die bis zum 6. April 2020 gesammelten Daten widerspiegelt.

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Ein allgemeiner Branchenüberblick

Die folgende Grafik zeigt auf, welche Branchen durch die Pandemie bereits Zuwächse verzeichnet oder Verluste erlitten haben.

Daten abgerufen von Quentin, TD Replys Suchdaten-Too, für die genannten Branchen in 5 Märkten (DE; ES; IT; FR; UK), Februar 2019 - März 2020

Konsumgüterindustrie: Eine umfassende Analyse

Die Verbraucher in allen untersuchten Märkten haben schnell damit begonnen, sich mit grundlegenden Konsum- und Luxusgütern für den Haushaltsbedarf einzudecken, um sich auf den Lockdown vorzubereiten. Einzelhändler mit einem starken digitalen Angebot verzeichnen ein beträchtliches Wachstum, wobei Lieferzeitfenster bereits Wochen im Voraus gebucht werden. Auf der anderen Seite erleben Anbieter, die ihre E-Commerce-Aktivitäten langsamer aufbauen, ein rückläufiges Verbraucherinteresse.

Gleichzeitig ist es für FMCG-Marken wichtig, in ihrer Kommunikation den richtigen Ton zu treffen. Die Daten zeigen, dass nur solche Marken, die auf zielgerichtete Werbung und die Unterstützung der Gesellschaft setzen, Erfolg mit ihren Kampagnen haben.

Lassen Sie uns nun einige der aus der COVID-19-Krise hervorgegangenen Akteure, die die FMCG-Branche verändern, eingehend analysieren.

VERBRAUCHER

Wie reagieren die Verbraucher auf die Krise?

SEGMENTE

Welche Warengruppen stehen besser da als andere?

LIEFERANTEN

Was sind die Auswirkungen auf Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte?

DIE FMCG INDUSTRIE IM RAMPENLICHT

Die FMCG-Industrie ist eine der wenigen Branchen, die während der Krise bereits wachsen konnte. Im Vergleich zu März 2019 ist das Interesse an diesen Gütern im März 2020 um 53% gestiegen (länderübergreifend, berechnet mit TD Reply Quentin). Das Wachstum war auch in den von der Krise am stärksten betroffenen Ländern höher - vermutlich aufgrund des länger bestehenden Lockdowns. Das Land, in dem die Branche das meiste Interesse gewonnen hat, ist Italien mit einem Anstieg von 62% (Großbritannien: +47%, Frankreich: +45%, Spanien: +32%, Deutschland: +20%, USA: +12%).

EUROPÄISCHES VERBRAUCHERINTERESSE IN DEN BEREICHEN LIEFERDIENSTE, ONLINE-EINZELHANDEL UND FMCG

21/02: Erste Häufung von Fällen in der Lombardei, Italien, gemeldet

9/03: Italien kündigt die ersten Maßnahmen in Europa an, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen

Das Verbraucherinteresse entwickelte sich analog zum Vorjahr, bis es im Februar, als die ersten Fällen von COVID-19 in Europa bekannt wurden, stark zu wachsen anfing.

Daten abgerufen von Quentin, TD Replys Suchdaten-Tool, für Lieferdienste, E-Commerce, Mode, FMCG, in 5 Märkten (DE; ES; IT; FR; UK), Februar 2019 - März 2020

WELCHE SEGMENTE DER FMCG-BRANCHE VERZEICHNEN EIN STEIGENDES VERBRAUCHERINTERESSE?

Wachstum verzeichnen vor allem die Unternehmen, die online (aufgrund ihrer hohen E-Commerce-Präsenz) besonders gut positioniert sind. Für viele Menschen in den Ländern, in denen Ausgangssperren herrschen, ist die Online-Bestellung nach der Schließung vieler Geschäfte zur einzigen Alternative geworden. Die Verbraucher sind dazu um ihre Gesundheit besorgt, was bedeutet, dass sich Waren aus dem Segment Haus- und Körperhygiene, besonders gut verkaufen.

CLEANING

+16%

Laundry

-3%

Cleaning supplies

BEAUTY

+3%

Creams

-38%

Razors

SOFT DRINKS

+12%

Water

+10%

Sparkling water

+9%

Energy drinks

+8%

Sodas

-

Coffees & teas

FOOD

+54%

Dairy food

+22%

Ice creams

+5%

Canned food

+1%

Chocolate sweets

HYGIENE

+8%

Soap

+4%

Toothpaste

+1%

Deodorants

ALCOHOLS

-

Beer

-10%

Spirits

Daten abgerufen von Quentin, TD Replys Suchdaten-Tool, für FMCG-Marken in 5 Märkten (DE, ES, IT, FR, UK). Die Kategorien wurden durch Aggregation der wichtigsten Verbrauchermarken pro Kategorie erstellt (z.B.: Pepsi, Coca-Cola, Fanta, Sprite aggregiert in Sodas). Feb 2019 - März 2020

REKORDUMSÄTZE FÜR EINIGE ANBIETER IN GANZ EUROPA

Unter Berücksichtigung der Suchanfragen nach Online-Lebensmittelgeschäften und Supermärkten zwischen Februar und März 2020 gab es Änderungen in der Rangliste für die Top-Marken jedes Landes. Diejenigen, die vom Wachstum des FMCG-Sektors profitieren, haben gut aufgestellte Online Stores und haben sich in lokalen Gemeindeaktivitäten engagiert.

FRANKREICH

Die Verbreitung des Coronavirus in Frankreich hat zu einem Anstieg der Verkäufe von Basisprodukten wie Teigwaren und Seife geführt. Die Regale waren fast überall im Land leer. Die Anbieter schlossen das Risiko einer Versorgungslücke jedoch aus und erklärten, die Nachfrage antizipiert zu haben.

Vom 24. Februar bis zum 2. März 2020 sei der Verkauf von Konsumgütern landesweit um 5% gestiegen, so Nielsen.

DEUTSCHLAND

Deutsche Discounter wie Lidl scheinen derzeit eine hohe Nachfrage nach bestimmten Produkten zu verzeichnen, wie eine Sprecherin auf eine Medienanfrage hin bestätigte: "In einigen Regionen und Filialen verzeichnen wir deutlich höhere Umsätze.“

Besonders Artikel aus den Bereichen Trockenware und Hygiene sind "jetzt sehr gefragt".

UK

Vom 24. Februar bis zum 21. März unternahmen britische Käufer jeweils drei zusätzliche Einkaufstouren, was 79 Millionen mehr Einkaufstouren als zur gleichen Zeit des Vorjahres entspricht, und gaben zusätzlich 1,9 Milliarden Pfund für Lebensmittel aus.

Der Gesamtumsatz in den britischen Supermärkten stieg in der Woche bis zum 21. März um 43,1%, kurz bevor die Geschäfte Maßnahmen zur Mengenbegrenzung und zur Durchsetzung des Social Distancing ergriffen.

Unternehmen weiter voranbringen

Eine mittel- bis langfristige Folge der Krise scheint, den datengestützten Prognosen folgend, das Wachstum des Marktanteils der Online-Anbieter zu sein. Darüber hinaus zwingt die Krise bereits jetzt zunächst zögerliche Verbraucher dazu, FMCG-Online-Natives zu werden. Das bedeutet, dass einige Marken ihre Omnichannel-Strategie möglicherweise sofort überdenken sollten.

1

KURZFRISTIG

DIE KRISE HAT PRIORITÄT
  • Die Bedürfnisse anderer vor die Marke und das Produkt zu stellen, kann zeigen, wo die Prioritäten der Marke liegen.
  • Das Verhalten der Verbraucher bestätigt, dass sie sich in der Regel daran erinnern, wie Marken in Krisenzeiten reagiert haben.
  • Die Verbraucher dürften sich zu gegebener Zeit revanchieren.
2

MITTELFRISTIG

E-COMMERCE-KAPAZITÄTEN
  • Sich selbst nicht als "E-Comm-Marke" zu sehen, ist keine Entschuldigung mehr.
  • Daten weisen darauf hin, dass die Krise die Nutzung des FMCG-E-Commerce als dauerhafte Verbrauchergewohnheit etablieren wird.
  • Marken, die digital innovativ sind, werden besser in der Lage sein, neue Verbraucher zu erreichen.
3

LANGFRISTIG

LOYALER KUNDENSTAMM
  • Die Daten zeigen, dass in vergangenen Krisen Marken, die sich auf die Stärke ihres Images konzentrierten, schneller als der Durchschnitt gewachsen sind.
  • Es scheint klug, basierend auf innovativer Technologie einen loyalen Kundenstamm aufzubauen.
  • Eine neue Markenpositionierung könnte sich als angemessen für unsere Welt nach der Krise erweisen.

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