Maximiser les résultats dans la gestion de portefeuille

L'évolution et la complexité croissante des marchés financiers au cours des dernières années font qu'il est essentiel d'identifier des interlocuteurs spécialisés dans l'activité d'investissement afin d'optimiser les résultats de la gestion de portefeuille. Les services de banque privée, c'est-à-dire la capacité d'offrir des services financiers et connexes personnalisés, gagnent en importance dans tous les grands centres financiers mondiaux. Les principaux établissements financiers opérant au niveau national et international ont élaboré de nouvelles propositions de plus en plus affinées et adaptées à l'évolution récente des marchés financiers et des besoins des clients. Au vu de ces facteurs, la réussite d'un établissement financier dépend essentiellement des capacités professionnelles présentées aux clients et des investissements technologiques conséquents. La caractéristique fondamentale de la gestion d'actifs se compose du pouvoir conféré au gestionnaire qui optimise son activité, en l'adaptant de manière dynamique à l'évolution des marchés financiers et à la situation internationale.

Le groupe Reply est en mesure de fournir tous les services directs pour l'installation, la personnalisation et, par conséquent, la réalisation des objectifs globaux du programme de changement. Un personnel spécialisé accompagne les clients pendant les phases d'implémentation du projet. Reply dispose en effet d'une équipe d'experts qui peuvent couvrir toutes les étapes du projet, de la conception à la mise en œuvre et à la maintenance des systèmes.

Definio Reply est la solution technique qui répond à ce type d'exigence. Definio Reply est un système capable de collecter toutes les informations au niveau de chaque client, et il en permet une utilisation efficace pour obtenir une véritable politique de gestion de la satisfaction client.

Le produit fournit Definio Reply fournit au conseiller en investissements (banquier) un outil d'aide permettant de toujours placer le client au centre de son attention et de traduire l'investissement dans la pratique, en tenant compte des besoins actuels et futurs exprimés.

Definio Reply est capable de surveiller en permanence les portefeuilles des clients ou de leurs agrégats, contrôlant que les seuils d'alerte définis par le profilage du client et de ses besoins d'investissement ne sont pas dépassés. Face aux éventuels dépassements des seuils d'alerte, le système peut générer des alertes automatiques (courriel, journal, etc.) afin de permettre au banquier de prendre les contremesures appropriées.