IPO Services- Supporto ai progetti di quotazione sul Mercato Telematico Azionario

Reply Consulting si propone come partner delle Società e delle Banche che le assistono (Sponsor/Global Coordinator) nella richiesta a Borsa Italiana e Consob per l’ammissione alla negoziazione di azioni sul mercato telematico azionario italiano (Blue Chips, Star, Standard ed Expandi).

Negli ultimi anni Reply ha supportato oltre 50 Società, in tutti i settori industriali, in progetti che hanno consentito di maturare numerose esperienze di successo, di sviluppare consolidati rapporti di fiducia con i principali attori italiani ed internazionali (Banche, Advisor e Studi Legali) e di sviluppare una metodologia flessibile e perfettamente integrata con tutti gli attori di un processo di quotazione, anche complesso e con tempi ridotti.

Reply si propone come unico interlocutore per il supporto alla Società alla redazione di alcuni allegati alla domanda di ammissione e allo Sponsor per la verifica di alcuni requisiti obbligatori che è necessario attestare a Borsa Italiana S.p.A. e Consob. In particolare i principali servizi, modulabili in funzione delle specifiche esigenze dell’operazione, che Reply eroga in quest’area, sono:

Supporto all’Emittente per:

• Un’analisi preliminare della Società, finalizzata a comprendere il funzionamento dei principali processi operativi e pianificare le attività correttive da intraprendere nei diversi ambiti aziendali (Organizzazione, Processi operativi, Sistemi informativi e Compliance Normativa) per garantirsi la piena compatibilità con le regole di ammissione indicate da Borsa Italiana;
• La redazione della “Management Presentation” della Società;
• L’approntamento del Piano Industriale (sia quantitativo che qualitativo);
• La redazione del “Quotation Management Admission Test” (Q.M.A.T.);
• La redazione del “Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione”.

Supporto allo Sponsor per le attestazioni (c.d. Comfort Letter) di:

• “Adeguatezza ed affidabilità” del Sistema di Controllo di Gestione
• Coerenza, attendibilità e sostenibilità finanziaria del Piano Industriale
• Correttezza ed attendibilità dei dati extra-contabili pubblicati sul Prospetto Informativo e/o sull’International Offering Circular